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时代地产将发3,星美控股向TVB发行8300万美元于

文章作者:bv1946伟德入口 上传时间:2019-09-22

星美控股发布公告,就有关建议发行于2020年到期本金额13亿港元的原可换股债券。由于原认购协议的若干条件于2018年4月28日或之前未获达成,原认购协议已于同日失效及无效。原认购人及该公司于原认购协议项下的所有义务及责任须予停止及终止。

上市公司最新动向

5月15日早间,新明中国控股有限公司发布公告称,公司与认购人Chance Talent Management Limited就发行本金总额不超过3亿港元的可换股债券订立认购协议。据悉,认购人Chance Talent Management Limited由中国建设银行 100%间接拥有。

于2018年5月2日,该公司与TVB订立认购协议,据此TVB有条件同意以现金认购于2020年到期本金总额8300万美元的可换股贷款。

本报讯 时代地产再次融资“补血”。昨日,时代地产控股有限公司发布公告称,公司及附属公司担保人与投资者订立认购协议。根据协议,时代地产将于交割日期(联交所同意新股份上市后15个营业日或时代地产与投资者协定的其他日期,但不可迟于2014年8月18日)发行于2019年到期3.88亿港元8%可换股债券。

待按换股价每股换股股份1.39港元悉数转换可换股债券后,将发行总计215,827,338股换股股份,相当于新明中国现有已发行股本的约11.49%及经发行换股股份扩大后新明中国已发行股本约10.30%。

根据初步换股价每股转换股份3.85港元计算,于全数行使可换股贷款所附换股权时,将配发及发行合共1.69亿股转换股份,相当于经发行转换股份扩大后公司已发行股本约5.86%。初步换股价较5月2日收市价3.40港元溢价约13.24%。

若按初步换股价为3.50港元计算,本次发行的债券将可转换为110857142股新股份,相当于时代地产现有已发行普通股股本约6.43%,若全部转股后为普通股股本约6.05%。

截至公告日,新明中国已同意发行本金总额不超过3亿港元的可换股债券,且认购人已有条件同意认购本金额不超过3亿港元的可换股债券。

认购事项所得款项净额估计为约6.5亿港元,而该公司拟将约3亿港元用于偿还计息借贷;约3亿港元用以发展其现有业务;及约5000万港元用作集团一般营运资金。

根据公告,上述发行债券将以记名形式及面值每份100万港元发行,年利率8%,债券将于2019年3月21日到期。

与此同时,新明中国将向认购人支付一笔不可退还的手续费,该手续费等于每年可换股债券未偿还本金额的1%。

时代地产称,发行债券所得款项净额将约为3.83亿港元,公司计划将所得款项净额用作再融资、赎回或偿还其他现有财务负债。

新明中国表示,发行可换股债券的所得款项总额将为约3亿港元,拟用于项目开发及投资目的。

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